导演：日野日出志

主演：久本雅美,染井真理,齐木茂

看点：一位颓废的画家发现自己喜爱画污染严重的丑陋河道，意外遇到童年时见过的美人鱼。然而，美人鱼却开始变得可怕恶心，身体肿瘤爆裂、虫子爬行，甚至肚子破裂。一幅美人鱼肖像揭示了画家内心深处的噩梦。 某画家居住的地方曾是一条美丽的河流，然而随着时间的流逝，河水逐渐受到污染，河道变成了一个丑陋的污水渠。画家心境颓废，他的居室也充满了颓废的气氛。他经常到污水渠里画画，绘制出令人不悦的场景，如死去的婴儿。尽管污水渠令人作呕，但还未达到让人无法正常进食的地步。 有一天，画家在污水渠里画着一个死婴时，突然听到了响声。他顺着声音寻找，竟发现了一条美人鱼！原来，这正是他童年时曾见过的那条美人鱼！这一刻，画家才意识到，他喜欢去污水渠里实际上是因为童年回忆在潜意识中作祟。 画家发现美人鱼的腰部受伤了，于是将她带回了家中，放进了浴缸。美人鱼要求画家为她绘制一幅肖像，画家欣然答应。然而，在绘画过程中，美人鱼的伤势愈来愈严重，令画面变得恶心起来。她的身体肿瘤从胸部、全身蔓延，并开始渗出奇异的彩色液体，最终肿瘤如爆竹般破裂，许多虫子爬了出来，这些虫子看起来既像蚯蚓又像蛆虫，画面令人作呕。 随后，美人鱼的腹部也爆开了，内脏肠袋从伤口处流了出来，甚至从她的嘴巴中也溢出了。画面变得更加恶心。溅射的黏液弥漫着一股令人作呕的气味，笼罩着整个屋子。虽然画家恐惧万分，但内心却暗暗感叹美人鱼身上的那种变化，仿佛展现了画家内心深处的恶梦。