导演：王少鹏

主演：刘福山,朱贵祥,高菁,赵燕爽,邵英建,董天宝,李嘉彬,张文林,寻峰,石福麟,戚飞飞,卢伟强

【看点】展昭和邓车修炼完成功夫，决定离开恒山下山建功立业。邓车前往杭州招贤馆比武，并最终成为兵马都监。展昭回家探望父母，并在路上救助了丁兆蕙，二人成为好友。展昭邀请丁兆蕙一同前往京城考取武状元，但丁兆蕙对功名不感兴趣，二人分别。 ******* 恒山山麓，展昭和邓车正在练武。他们的师傅慕容南告诉他们功夫已经学成，应该下山为朝廷出力，建功立业。于是，展昭和邓车告别了师傅，踏上了下山的征程。邓车来到杭州后得知招贤馆正在招募人才，于是前去报名。他在比武中战胜了杭州的四位武林高手，令杭州兵马都监大为震惊。杭州太守庞琦因此提拔邓车为兵马都监。展昭下山后回家探望父母，但不幸发现父母已经去世。他和老仆展忠前往二老坟前祭祀后，离开家乡前往杭州。在杭州断桥上，展昭无意间目睹了一老人跳入水中，他急忙前去救援。一个青年渔翁划船过来，将老人救起。展昭询问后得知，这位渔翁是江南有名的丁氏双侠之一的丁兆蕙。展昭决定资助丁兆蕙两百两银子，并安排他明日到凉亭上取钱。展昭偷偷跟随丁兆蕙离开后，打听到他的身份。二人交谈后，意气相投，成为莫逆之交。临别时，展昭邀请丁兆蕙一同前往京城参加武状元考试，但丁兆蕙并不感兴趣，最终二人分别。